Apex Energies lève 125,4 M€ de dette senior additionnelle pour construire 250 centrales solaires en toitures et ombrières

• Financement d’une tranche additionnelle du portefeuille ACACIA arrangé par la Caisse d’Epargne CEPAC

• Développement de 250 projets répartis sur l’ensemble du territoire français avec une puissance totale de 70 MWc

• Deuxième financement de plus de 100 millions d’euros levé par le Groupe après celui de 2022, arrangé par la CEPAC

• Une nouvelle étape pour Apex Energies qui devrait lui permettre d’atteindre les 400MWc de capacité solaire installée d’ici fin 2025

Le groupe Apex Energies, producteur indépendant d’énergies renouvelables basé à Montpellier, a levé un financement de plus de 120 M€ en dette senior arrangé par son partenaire la Caisse d’Epargne CEPAC. Ce financement permettra à Apex Energies de consolider son portefeuille d’installations solaires photovoltaïques en France, en construisant près de 250 centrales en toitures et ombrières d’une capacité totale de 70 MWc. Il s’agit de la deuxième levée de dette senior la plus importante dans l’histoire du Groupe.

Les projets en développement s’étendent sur l’ensemble des régions métropolitaines et seront construits d’ici mi-2025. Ils comprennent différentes typologies d’installations, notamment des hangars agricoles, des ombrières et des serres.

Fort de son savoir-faire, la CEPAC a structuré un financement sur-mesure qui soutient de manière optimale la stratégie de croissance d’Apex Energies en s’adaptant aux contraintes inhérentes à un portefeuille granulaire d’envergure.  Celui-ci offre une gestion de la période de construction optimisée avec notamment une mécanique renforcée de substitution des projets.

Au travers de cette opération, Apex Energies et la Caisse d’Epargne CEPAC renforcent leur engagement en faveur du développement des énergies renouvelables en France et en particulier celui du photovoltaïque en toiture/ombrière.

Depuis 2022, Apex bénéficie du soutien de Macquarie Asset management en tant qu’actionnaire majoritaire via l’un de ses fonds long terme. Avec plus de 100 GW de projets en développement et une vaste expérience dans le domaine des énergies propres, Macquarie aide Apex Energies à poursuivre son ambition de devenir un acteur incontournable sur le marché du photovoltaïque en toiture, et atteindre l’objectif de 1GW de puissance installée d’ici 2030 (avec 250MWc actuellement en exploitation).

Paul-Emile CHAUVIN, Directeur Financement d’Apex Energies  :

« Apex Energies a déjà réalisé plus de 1000 centrales photovoltaïques de moins de 500kWc, aussi bien en revente au réseau qu’en autoconsommation.  Nous sommes convaincus que ce type de projet est le plus à même de répondre aux enjeux fonciers, agricoles, énergétiques et environnementaux du territoire. Nous nous attachons également à promouvoir la redistribution des bénéfices localement via des collectes citoyennes régulières. Ce nouveau financement confirme la capacité de la Caisse d’Epargne CEPAC à structurer des opérations répondant sur mesure aux besoins de ses clients, et son rôle majeur dans le déploiement des énergies renouvelables en France. Apex Energies est heureuse d’avoir pu compter sur ses partenaires pour permettre d’ici 2025 une augmentation de 25% de son parc installé et maintenir la cadence d’un chantier livré par jour. »

Jérémy ESTRADER, Directeur Général Adjoint de la Caisse d’Epargne CEPAC :

« La Caisse d’Epargne CEPAC est fière d’accompagner à nouveau Apex dans le financement du portefeuille ACACIA qui comptera plus de 400 centrales au total. Il s’agit d’une opération forte qui inscrit pleinement le rôle de la Caisse d’Epargne CEPAC comme acteur leader du financement des énergies renouvelables sur ses territoires. En un peu plus de 10 ans, la Caisse d’Epargne CEPAC est devenue le premier financeur des énergies renouvelables sur ses territoires et le deuxième financeur privé des énergies renouvelables en France, avec plus de 1,5 milliard d’euros d’encours portés sur ces financements et continue de développer une ingénierie financière innovante. »

Conseils de Apex Energies sur cette opération :

• Conseil en couverture de taux : Altus Group
• Conseil prix : Baringa

Conseils des prêteurs sur cette opération :

• Conseil juridique : Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP)
• Auditeur technique : Kilowattsol
• Auditeur assurance : A2Risk

Banques participantes :

• BPIfrance
• Groupe BPCE
• CIC